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| Cliente | CNPJ / CPF | Tipo | Cidade | Situação |
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Perfis de acesso
Cada usuário tem um perfil. O perfil define o que ele pode ver, adicionar, editar e excluir no sistema. O perfil Administrador sempre tem acesso a tudo. Mudanças valem no próximo login do usuário (ou ao recarregar a página).
Mensagens prontas
Textos que a equipe usa sempre (saudação, chave Pix, dados bancários...). Na conversa, clique em ⚡ ou digite / e o atalho, por exemplo /pix.
| Atalho | Título | Texto |
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Pacotes e preços
Cada pacote é de um fornecedor e tem o preço (o que o cliente paga) e o custo (o que você paga ao fornecedor). 1ª licença já inclui 1 estação e 1 PDV; cada estação ou PDV a mais soma o valor adicional.
| Pacote | Fornecedor | Preço (1ª / estação / PDV) | Custo (1ª / estação / PDV) | Em uso |
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Fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Contato | Pacotes | Situação |
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Relatório de licenças por fornecedor
Boletos
| Cliente | Descrição | Vencimento | Valor | Situação |
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Banco Inter
Como ligar o Syami ao Banco Inter
- No Internet Banking do Inter Empresas, entre em Soluções para sua empresa > Nova integração.
- Marque as permissões de boleto: "Consulta de boletos" e "Emissão e cancelamento de boletos".
- Baixe o certificado (.crt) e a chave (.key) e anote o Client ID e o Client Secret.
- Envie os dois arquivos e preencha os dados abaixo. Depois clique em Testar conexão.
1. Certificado da integração
3. Aviso automático de pagamento
Com o aviso ligado, o Inter avisa o Syami na hora em que o cliente paga (boleto ou Pix). Sem ele, o sistema confere sozinho a cada 30 minutos.
E-mail de envio
Conta de e-mail que o Syami usa para mandar os boletos aos clientes. Os dados (servidor, porta, usuário) são fornecidos pelo seu provedor de e-mail. No Gmail ou Outlook é preciso criar uma "senha de app" na conta.